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发布日期：2025-01-24 09:26 点击次数：186
债券代码： 148333.SZ 债券简称： 23 金街 07
吉利证券股份有限公司
对于金融街控股股份有限公司
出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股权的
临时受托管制事务诠释
债券受托管制东谈主
（住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉利金
融中心B座第22-25层）
伏击声明
本诠释依据《公司债券刊行与来去管制办法》、《公司债券受托管制东谈主执业
步履准则》、《债券受托管制合同》、《召募阐发书》等关联信息裸露文献、公
开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的
关联阐发文献以及提供的关联尊府等，由债券受托管制东谈主吉利证券股份有限公司
（以下简称“吉利证券”）编制。
本诠释不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举见解，投资者应付关联
事宜作念出孤独判断，而不应将本诠释中的任何内容据以手脚吉利证券所作的承诺
或声明。请投资者孤独接洽专科机构见解，在职何情况下，投资者不成将本诠释
手脚投资步履依据。
吉利证券手脚金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开拓行公
司债券（第四期）（品种一）（以下简称“23 金街 07”）、金融街控股股份有
限公司 2023 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第五期）（品种二）（以下
简称“23 金街 10”）、金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开拓
行公司债券（第六期）（品种一）（以下简称“23 金街 11”）、金融街控股股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）（品种一）（以
下简称“24 金街 03”）、金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“24 金街 04”）、金融街控股
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第三期）（品种一）
（以下简称“24 金街 05”）、金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公开拓行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“24 金街 06”）、金融街
控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第五期）（以下
简称“24 金街 09”）的债券受托管制东谈主，执续密切热心对债券执有东谈主权力有重
大影响的事项。把柄《公司债券刊行与来去管制办法》、《公司债券受托管制东谈主
执业步履准则》等关联法律讲明及《受托管制合同》的商定，当今就刊行东谈主出售转让
钞票推崇及收购和出售子公司股权的事项诠释如下：
一、要紧事项
把柄刊行东谈主2024年12月28日裸露的《金融街控股股份有限公司对于出售金融
街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联来去的推崇公告》及2025年1月2
日裸露的《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，具体
情况如下：
出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交
易的推崇情况
（一）关联来去综合
把柄刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第十届董事会第二十次会议审议通过，
董事会同意刊行东谈主及刊行东谈主全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称
“天津置业”）将执有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置
业”）100%股权及刊行东谈主对津门置业的沿途债权转让予关联方北京金昊房地产
开拓有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让合同》。本次股权
转让价钱不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估适度
为准；刊行东谈主对津门置业的沿途债权转让价钱按实质金额支付。
具体内容请见刊行东谈主于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于出售金融街津门（天津）置业有
限公司股权及债权暨关联来去的公告》。
（二）本次来去推崇情况
就联系事项公告如下：
出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司
受让方：北京金昊房地产开拓有限公司
主见物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的
沿途债权。
（1）基于对主见物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管
机构核准，本次来去总价款暂定为526,293,800元（下称“暂定来去总价款”），
其中主见股权转让价款暂定为234,828,800元，主见债权暂定为291,465,000元。
（2）来去两边在主见公司工商变更登记日后7日内，奉求两边招供的审计机
构对主见公司过渡期（自评估基准日至工商变更登记日历间）的财务景色进行交
割审计，确按手艺损益金额。工商变更登记完成后7日内两边嘱托完成神气管制
权，确保审计机构在神气管制权嘱托后7日内完成交割审计并出具审计诠释。
自评估基准日至工商变更登记日历间主见公司关联损益由公司承担和享有。
主见公司于工商变更登记日（不含当日）之后的关联损益由金昊公司承担和享有。
来去两边基于交割审计诠释及上述商定战胜本次来去的最终来去总价款。
（3）本次来去最终来去总价款为暂定来去总价款加上交割审计战胜的手艺
损益金额。
（1）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行订立了缱绻性物业典质借
款合同，典质物为“天津瑞吉金融街酒店”，公司就上述贷款提供了连带累赘担
保。公司向津门置业提供借债（借债计入本次转让的债权中）用于反璧上述债务，
上述担保步履已于2024年12月16日吊销。
（2）津门置业开拓确立了集瑞吉酒店、津门公寓便是一体的津门神气，其
中开拓居品津门公寓仍是沿途出售并托付业主。本次转让前，津门公寓与主见公
司悉数的瑞吉酒店在滚水系统、地下车位等圭臬为共同使用或长入管制。
来去各方经友好协商，就本次来去主见物的滚水系统管制分散及用度承担、
地下泊车位收益分散等关联事宜订立了备忘录，刊行东谈主全资子公司天津置业对已
出售（含视同出售）的开拓居品，承担手脚开拓商快乐担的义务和悉数用度。
收购和出售子公司股权的情况
（一）收购和出售子公司股权的基本情况
北京明天科学城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为刊行东谈主参股
公司，刊行东谈主全资子公司金融街（长安）北京置业有限公司（以下简称“长安置
业”）执有其30%的股权，另一股东北京明天科学城置业有限公司（以下简称“科
学城置业”）执有其70%的股权。
北京明天科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）为刊行东谈主参股
公司，刊行东谈主全资子公司长安置业执有其49%的股权，另一股东科学城置业执有
其51%的股权。
把柄业务发展需要，刊行东谈主拟开展以下股权收购和出售事项：
易所挂牌转让，股权转让价钱不低于经国资监管机构核准的评估价钱。同期，发
行东谈主对昌融公司1.8亿元的债权通过合同阵势由受让东谈主或其关联东谈主衔接。昌融公
司另一方股东科学城置业拟插足本次挂牌转让，转让完成后，长安置业不再执有
昌融公司股份。
牌转让的昌金公司51%的股权，收购价钱不高于经国资监管机构核准的评估价钱。
长安置业或其关联东谈主以合同的阵势衔接科学城置业控股股东北京明天科学城发
展集团对昌金公司1.8亿元的债权。收购后，长安置业100%执股昌金公司股份。
本次来去不组成关联来去，未组成《上市公司要紧钞票重组管制办法》法律讲明
的要紧钞票重组。
（二）本次来去的原因及对公司的影响
合竞拍阵势分别获得了位于北京市昌平区明天城区域1430和4962两个地块国有
地盘使用权，并确立结伴公司昌融公司（长安置业执股30%，科学城置业执股70%）
和昌金公司（科学城置业执股51%，长安置业执股49%）。刻下两个神气已完成
全体开拓，住屋基本清盘，公建待销。本次来去原因如下：
公建物业，并承担统筹激动区域产业发展的政府使命，在神气公建销售上与公司
操盘想路存在相反。本次来去完成后，将故意于神气公司里面升迁有缱绻效果，推
进神气销售。
转让昌融公司股权；科学城置业回购昌融公司股权，转让昌金公司股权；最终发
行东谈主全资执有昌金公司钞票，退出昌融公司，且通过股转缩短钞票执有量、收回
部分现款流，达成部分钞票科罚的缱绻。
面积分层订价销售，自执整栋租借的操盘想路，周转昌金公司钞票。
把柄国资关联条目，本次来去需通过北京产权来去所公开挂牌转让的阵势开
展，刊行东谈主将把柄来去推崇情况发布关联临时公告。把柄基准日的评估适度，交
易主见对刊行东谈主2024年度归母净利润影响约-93,982万元，明天来去完成后预测可
收回净现款2,979万元，具体金额以经司帐师事务所年终审计后的适度和北京产
权来去所公开挂牌转让适度为准。
二、影响分析和应付步履
金融街控股股份有限公司刻下缱绻普通，上述事项不会对金融街控股股份有
限公司的公司治理、日常管制、分娩缱绻及偿债智力形成要紧不利影响。
三、债券受托管制东谈主履职情况
吉利证券手脚 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24 金街 04、
的利益，试验债券受托管制东谈主使命，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了沟
通，把柄《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》的联系法律讲明，吉利证券出具本临
时受托管制事务诠释。
吉利证券后续将执续热心 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、
有要紧影响的事项，并严格按照《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》、《债券
受托管制合同》等法律讲明或商定试验债券受托管制东谈主的使命。
特此提请投资者热心 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24
金街 04、24 金街 05、24 金街 06、24 金街 09 的关联风险，并请投资者对关联事
项作念出孤独判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉利证券股份有限公司对于金融街控股股份有限公司出售转
让钞票推崇及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务诠释》之盖印页）
吉利证券股份有限公司
年 月 日
